Dagsavisen – terningkast 5 «En sann fornøyelse skapt med mye sjarm, håndlaget integritet og eksentrisk særpreg» Bergens Tidende – terningkast 5 «En fantastisk fortelling om familie og forventninger ... Rett og slett en liten perle.» Ernest og Celestine reiser til bjørnen Ernests fødested, Tulleby, for å fikse den ødelagte fiolinen hans. Dette eksotiske stedet, med konstant musikk i luften, er hjemsted for de beste musikerne på jorden. Men ved ankomst oppdager de to vennene at alle former for musikk har vært forbudt der i mange år! Sammen med en mystisk maskert helt må Ernest og Celestine kjempe for å bringe musikk og lykke tilbake til bjørnenes land.